Un rol personalizado es un rol que tu empresa crea para su propio equipo, con una combinación específica de permisos y acceso a cuentas que tú eliges. Por ejemplo, podrías crear un rol «Treasury» que solo pueda ver y mover dinero entre tus cuentas treasury, o un rol «Travel» que solo pueda emitir y gestionar tarjetas para gastos de viaje.
Los roles personalizados se suman a los roles estándar de Vivid — no los reemplazan. Tus roles Propietario y Administrador, y la forma en que están definidos en nuestros Términos y Condiciones Generales, permanecen exactamente igual. Los roles personalizados solo refinan lo que un miembro del equipo ya autorizado puede hacer dentro de tu propia organización.
Disponibilidad
Autónomos: Pro+
Personas jurídicas: Enterprise y Enterprise+
Las empresas con otros planes siguen utilizando los roles estándar Propietario, Administrador, Asistente y Empleado.
¿Quién puede crear y gestionar roles personalizados?
Los roles Propietario y Admin pueden crear, editar y eliminar roles personalizados, y asignarlos a los miembros del equipo.
¿Qué puedo controlar con un rol personalizado?
Cuando creas un rol personalizado, eliges el nivel de acceso para cada uno de los siguientes elementos:
Cuentas — cuáles de las cuentas Vivid de tu empresa (incluidas las cuentas treasury/con intereses) puede ver y utilizar el titular del rol.
Transferencias — si el titular del rol puede iniciar y/o aprobar transferencias externas (SEPA e internacionales/SWIFT) y transferencias internas entre las cuentas a las que tiene acceso, y si puede gestionar tu lista de beneficiarios.
Tarjetas — si el titular del rol puede emitir una tarjeta solo para sí mismo, o también ver, emitir, bloquear y eliminar Vivid Cards para otros miembros del equipo.
¿Cómo funciona el acceso a las cuentas para un rol personalizado?
Para cada una de tus cuentas Vivid, a un rol personalizado se le asigna uno de los dos niveles siguientes:
Acceso — el titular del rol puede ver la cuenta, su saldo y la actividad de las transacciones, descargar extractos y realizar cualquier operación para la que su rol haya sido configurado (por ejemplo, transferencias).
Sin acceso — la cuenta está completamente oculta para el titular del rol. No aparecerá en ninguna lista de cuentas, búsqueda, extracto, selector o notificación que visualice, ni en la app ni en la web.
¿Cómo puedo crear roles personalizados?
Ve a la sección Equipo.
En la app de Vivid Money, selecciona las tres líneas en la parte superior derecha, desplázate hacia abajo hasta Otros servicios y selecciona Tu equipo.
En la interfaz web verás la pestaña Equipo en el lado izquierdo.
Asigna al rol un nombre y una descripción y elige un icono para ese rol.
Hay 4 secciones para las que debes especificar el acceso:
Cuentas
Transferencias
Tarjetas
Gestión de activos
Tras realizar las selecciones, haz clic en Crear rol.
Una vez creado, puedes consultar todos los detalles de todos los roles en la pestaña Roles.
Puedes hacer clic en un rol para editarlo o eliminarlo.
Haz clic en un miembro del equipo para asignarle ese rol. También puedes asignar este rol a un miembro del equipo mientras lo estás invitando a la cuenta Vivid Business.
¿Puedo asignar el mismo rol personalizado a más de una persona?
Sí. Un único rol personalizado puede asignarse a tantos miembros del equipo como desees. Cada miembro del equipo tiene un rol a la vez.
¿Qué ocurre si elimino un rol que aún está asignado a alguien?
No es posible. Un rol personalizado solo puede eliminarse cuando ningún miembro del equipo tiene asignado ese rol — primero deberás reasignar a los miembros afectados a otro rol.
¿Hay reglas de nomenclatura para los roles personalizados?
Sí. El nombre de cada rol personalizado debe ser único dentro de tu empresa y no puede coincidir con el nombre de uno de los roles estándar de Vivid (Propietario, Admin, Asistente, Empleado).
¿Puedo editar o eliminar los roles estándar de Vivid?
No. Propietario, Admin, Asistente y Empleado son roles fijos y no pueden renombrarse, editarse ni eliminarse. Los roles personalizados son una adición a estos roles, no una sustitución.
¿Qué ocurre con mis roles personalizados si cambio a un plan inferior?
Si has creado roles personalizados y posteriormente pasas a un plan inferior, tus roles personalizados seguirán funcionando con normalidad para no interrumpir tus operaciones diarias. Sin embargo, se te cobrará una tarifa mensual fija por cada rol personalizado que siga activo, independientemente de cuántos miembros del equipo tenga asignados. Por ejemplo, si has creado un rol «Travel Manager» y lo has asignado a 3 miembros del equipo, pagarás una tarifa mensual por ese rol, no tres. Antes de confirmar el cambio a un plan inferior, te mostraremos el cargo esperado para que puedas decidir con toda la información — por ejemplo, reasignando a algunos miembros del equipo a un rol estándar previamente. También puedes consultar nuestros precios aquí.
¿Quién es responsable de las acciones de un miembro del equipo con un rol personalizado?
Tú. Los roles personalizados son una herramienta para gestionar el acceso dentro de tu propia empresa — tu empresa sigue siendo plenamente responsable de las acciones de todas las personas que autorizas en tu cuenta, incluidos los miembros del equipo con roles personalizados, exactamente igual que ya ocurre con los miembros del equipo que tienen nuestros roles estándar.
¿Cambia algo para las empresas que no utilizan roles personalizados?
No. Si no configuras roles personalizados, nada cambia — tu equipo sigue utilizando los roles estándar Propietario, Admin, Asistente y Empleado como hasta ahora.