Si vous êtes éligible à utiliser les Portefeuilles modèles*, suivez simplement les instructions ci-dessous pour commencer !
Étape 1 : Ouvrir un Portefeuille modèle
Si vous avez le rôle de Titulaire ou Administrateur dans votre compte Vivid Business, vous pouvez ouvrir un portefeuille dans l’application ou sur la version web.
Dans la section « Comptes », cliquez sur l’icône + pour ouvrir un nouveau compte
Sélectionnez Portefeuilles modèles
Choisissez le type de portefeuille que vous souhaitez utiliser
Après avoir consulté les détails, cliquez sur Continuer
Acceptez les conditions générales
Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez fournir votre Legal Entity Identifier (LEI) et/ou Tax Identification Number (TIN)
Étape 2 : Commencer à investir
Dans votre Portefeuille modèle, cliquez sur « Ajouter des fonds » et sélectionnez le compte source. Il peut s’agir d’un compte courant ou d’un Compte Intérêts.
Saisissez le montant souhaité et confirmez la transaction
C’est tout ! Les fonds seront automatiquement alloués selon le portefeuille choisi.
*Veuillez noter : les clients qui ne peuvent actuellement pas utiliser les Portefeuilles modèles sont listés ci-dessous :
Clients enregistrés en Bulgarie, Hongrie, Pologne ou Portugal
Entreprises en cours de création avec un compte fondateur
Entreprises ayant le statut « Limited Acceptance »