Als Geschäftsinhaber möchtest du deinem Steuerberater vielleicht Zugriff auf dein Geschäftskonto gewähren, ohne ihm vollständige Berechtigungen zu geben. Dafür gibt es die „Assistant“-Rolle.
Die Assistant-Rolle bietet kontrollierten, reinen Lesezugriff, sodass du die vollständige Kontrolle behältst. So funktioniert es:
Nur Kontoansicht: Assistants können Kontostände und Transaktionen einsehen und Kontoauszüge sowie Zahlungsbestätigungen herunterladen. Sie können jedoch keine Konten erstellen oder löschen. Assistants können außerdem das Interest Account weder erstellen noch aufladen oder Gelder daraus abheben.
Zahlungsinitiierung mit Genehmigung: Assistants können Zahlungen oder Überweisungsanfragen initiieren, jedoch benötigen diese eine Überprüfung und Genehmigung durch einen Admin oder Owner, bevor sie bearbeitet werden.
Eingeschränkter Kartenzugang: Du kannst Karten im Namen von Assistants ausstellen und Limits festlegen, jedoch können sie keine Karteneinstellungen verwalten (ausstellen, einfrieren, löschen oder Limits anpassen). Assistants können ausgegebene Karten nur nutzen, um Cashback bei Einkäufen zu verdienen.
Eingeschränkte Teamverwaltung: Assistants können keine Teammitglieder einladen oder löschen, jedoch die aktuelle Teamliste einsehen.
Tarifplan-Ansicht: Assistants können die Details des aktuellen Tarifplans einsehen, aber keine Änderungen vornehmen.
Weitere Details zu den Zugriffsrechten jeder Rolle findest du auf dieser Seite.
Darüber hinaus ist es sicher und geschützt, deinem Steuerberater Zugriff auf dein Geschäftskonto zu gewähren, weil:
Einzigartiger Login mit Identitätsprüfung: Dein Steuerberater erhält eigene Zugangsdaten und kann das Konto nur nach erfolgreicher Identitätsprüfung nutzen, wodurch die gemeinsame Nutzung von Anmeldedaten unter Teammitgliedern überflüssig wird.
Admin- & Owner-Überblick: Als Admin oder Owner behältst du die vollständige Übersicht über alle Aktivitäten in deinem Geschäftskonto, einschließlich der Aktionen, die von Teammitgliedern durchgeführt werden.
Wie lade ich meinen Steuerberater ein, Zugriff auf das Geschäftskonto zu erhalten?
Navigiere zum ‘Team’-Bereich deines Geschäftskontos.
Klicke auf ‘Teammitglied hinzufügen’, wähle ‘Assistant’ und gib die Daten deines Steuerberaters ein, einschließlich E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname.
Dein Steuerberater erhält eine Einladung, um den Zugriff einzurichten und seine Identität zu verifizieren. Dieser schnelle Vorgang dauert normalerweise weniger als drei Minuten. Nach der Verifizierung kann er mit seinen eigenen Anmeldedaten sicher auf dein Geschäftskonto zugreifen.