Jedes Teammitglied – Kontoinhaber:in, Admin oder Assistent:in – kann hochgeladene Dokumente exportieren. Dies kann entweder in der App oder im Web erfolgen.
Gehe wie folgt vor, um deine Transaktionsrechnungen oder Belege zu exportieren:
Öffne dein Geschäftskonto
Navigiere zu Transaktionen
Webinterface: 'Transaktionen' befindet sich im linken Seitenmenü.
Vivid Money App: Das Menü 'Transaktionen' findest du unten in der Mitte deines Bildschirms.
Klicke auf Exportieren und wähle Dokumente
Webinterface: Die Export-Schaltfläche befindet sich oben rechts.
Vivid Money App: Die Export-Schaltfläche erscheint in der Mitte deines Bildschirms, nachdem du auf 'Transaktionen' geklickt hast.
Wähle deinen Filter:
Nach Konto
Nach Zeitraum: Aktueller Monat, vorheriger Monat, aktuelles Quartal, vorheriges Quartal, alle Zeiten oder benutzerdefinierter Datumsbereich.
Transaktionstyp: Eingehend, ausgehend oder Kauf.
Klicke auf ‘Dokumente abrufen’
Alle Dokumente innerhalb des ausgewählten Filterbereichs werden an die mit deinem Geschäftskonto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet. Alternativ kannst du sie an andere Teammitglieder in deinem Geschäftskonto senden.
