Tout membre de l'équipe—Titulaire, Admin ou Assistant—peut exporter les documents téléchargés. Vous pouvez le faire soit dans l'application, soit sur le web.
Suivez ces étapes pour exporter vos factures ou reçus de transaction :
Ouvrez votre compte professionnel
Naviguez vers Transactions
Interface Web : 'Transactions' se trouve dans le menu de la barre latérale gauche.
Application Vivid Money : Trouvez le menu 'Transactions' en bas au centre de votre écran.
Cliquez sur Exporter et choisissez Documents
Interface Web : Le bouton Exporter se trouve en haut à droite.
Application Vivid Money : Le bouton Exporter apparaît au centre de votre écran après avoir cliqué sur 'Transactions'.
Choisissez votre filtre :
Par Compte
Par Période : Mois en cours, mois précédent, trimestre en cours, trimestre précédent, tout le temps ou plage de dates personnalisée.
Type de transaction : Entrant, sortant ou achat.
Cliquez sur ‘Obtenir les documents’
Tous les documents dans la plage de filtres sélectionnée seront envoyés à l'adresse e-mail associée à votre compte professionnel. Vous pouvez également choisir de les envoyer à d'autres membres de l'équipe dans votre compte professionnel.
