Un ruolo personalizzato è un ruolo che la tua azienda crea per il proprio team, con una combinazione specifica di autorizzazioni e accesso ai conti che scegli tu. Ad esempio, potresti creare un ruolo «Treasury» che può solo visualizzare e spostare denaro tra i tuoi conti treasury, oppure un ruolo «Travel» che può solo emettere e gestire carte per le spese di viaggio.
I ruoli personalizzati si affiancano ai ruoli standard di Vivid — non li sostituiscono. I tuoi ruoli Titolare e Amministratore, e il modo in cui sono definiti nei nostri Termini e Condizioni Generali, rimangono esattamente gli stessi. I ruoli personalizzati definiscono unicamente ciò che un membro del team già autorizzato può fare all'interno della tua organizzazione.
Disponibilità
Liberi professionisti: Pro+
Persone giuridiche: Enterprise ed Enterprise+
Le aziende con altri piani continuano a utilizzare i ruoli standard Titolare, Amministratore, Assistente e Dipendente.
Chi può creare e gestire i ruoli personalizzati?
I ruoli Titolare e Admin possono creare, modificare ed eliminare ruoli personalizzati e assegnarli ai membri del team.
Cosa posso controllare con un ruolo personalizzato?
Quando crei un ruolo personalizzato, scegli il livello di accesso per ciascuno dei seguenti elementi:
Conti — quali dei conti Vivid della tua azienda (inclusi i conti treasury/fruttiferi) il titolare del ruolo può visualizzare e utilizzare.
Bonifici — se il titolare del ruolo può avviare e/o approvare bonifici esterni (SEPA e internazionali/SWIFT) e bonifici interni tra i conti a cui ha accesso, e se può gestire il tuo elenco di beneficiari.
Carte — se il titolare del ruolo può emettere una carta solo per sé stesso, oppure anche visualizzare, emettere, bloccare e rimuovere Vivid Card per altri membri del team.
Come funziona l'accesso ai conti per un ruolo personalizzato?
Per ciascuno dei tuoi conti Vivid, a un ruolo personalizzato viene assegnato uno dei due livelli seguenti:
Accesso — il titolare del ruolo può visualizzare il conto, il suo saldo e l'attività delle transazioni, scaricare gli estratti conto ed eseguire qualsiasi operazione per cui il suo ruolo è stato configurato (ad esempio, i bonifici).
Nessun accesso — il conto è completamente nascosto al titolare del ruolo. Non apparirà in nessun elenco di conti, ricerca, estratto conto, selettore o notifica che visualizza, né nell'app né sul web.
Come posso creare ruoli personalizzati?
Vai alla sezione Team.
Nell'app Vivid Money, seleziona le tre righe in alto a destra, scorri verso il basso fino ad Altri servizi e seleziona Il tuo team.
Nell'interfaccia web troverai la scheda Team sul lato sinistro.
Assegna al ruolo un nome e una descrizione e scegli un'icona per quel ruolo.
Ci sono 4 sezioni per cui devi specificare l'accesso:
Conti
Bonifici
Carte
Gestione degli asset
Dopo aver effettuato le selezioni, clicca su Crea ruolo.
Una volta creato, puoi visualizzare tutti i dettagli di tutti i ruoli nella scheda Ruoli.
Puoi cliccare su un ruolo per modificarlo o eliminarlo.
Clicca su un membro del team per assegnargli quel ruolo. Puoi anche assegnare questo ruolo a un membro del team mentre lo stai invitando all'account Vivid Business.
Posso assegnare lo stesso ruolo personalizzato a più di una persona?
Sì. Un singolo ruolo personalizzato può essere assegnato a tutti i membri del team che desideri. Ogni membro del team ha un ruolo alla volta.
Cosa succede se elimino un ruolo ancora assegnato a qualcuno?
Non è possibile. Un ruolo personalizzato può essere eliminato solo quando nessun membro del team gli è ancora assegnato — dovrai prima spostare i membri interessati a un altro ruolo.
Ci sono regole di denominazione per i ruoli personalizzati?
Sì. Il nome di ogni ruolo personalizzato deve essere unico all'interno della tua azienda e non può corrispondere al nome di uno dei ruoli standard di Vivid (Titolare, Admin, Assistente, Dipendente).
Posso modificare o eliminare i ruoli standard di Vivid?
No. Titolare, Admin, Assistente e Dipendente sono ruoli fissi e non possono essere rinominati, modificati o eliminati. I ruoli personalizzati sono un'aggiunta a questi ruoli, non una loro sostituzione.
Cosa succede ai miei ruoli personalizzati se effettuo il downgrade del mio piano?
Se hai creato ruoli personalizzati e in seguito passi a un piano inferiore, i tuoi ruoli personalizzati continuano a funzionare normalmente in modo da non interrompere le tue operazioni quotidiane. Tuttavia, ti verrà addebitata una tariffa mensile fissa per ogni ruolo personalizzato ancora attivo, indipendentemente da quanti membri del team gli sono assegnati. Ad esempio, se hai creato un ruolo «Travel Manager» e lo hai assegnato a 3 membri del team, pagherai una tariffa mensile per quel ruolo, non tre. Prima di confermare il downgrade, ti mostreremo il costo previsto, così potrai decidere con tutte le informazioni necessarie — ad esempio, riassegnando prima alcuni membri del team a un ruolo standard. Puoi anche consultare i nostri prezzi qui.
Chi è responsabile delle azioni di un membro del team con un ruolo personalizzato?
Tu. I ruoli personalizzati sono uno strumento per gestire gli accessi all'interno della tua azienda — la tua azienda rimane pienamente responsabile delle azioni di tutte le persone che autorizzi sul tuo account, inclusi i membri del team con ruoli personalizzati, esattamente come già avviene per i membri del team con i nostri ruoli standard.
Cambia qualcosa per le aziende che non utilizzano ruoli personalizzati?
No. Se non configuri ruoli personalizzati, non cambia nulla — il tuo team continua a utilizzare i ruoli standard Titolare, Admin, Assistente e Dipendente come prima.