Alle Rollen in Vivid Business können eine Überweisungsanfrage initiieren. Der Unterschied besteht darin, dass für den Eigentümer und den Administrator der Umschalter für die Überweisungsgenehmigung optional ist, während für den Assistenten der Umschalter für die Überweisungsgenehmigung obligatorisch ist.
So erstellen Sie eine Überweisungsanfrage für den Administrator und den Assistenten:
Melde dich unter https://business.vivid.money/de/onboarding/login bei deinem Vivid-Business-Konto an.
Gehe im Menü auf der Seitenleiste auf „Zahlungen“
Wähle für die gewünschte ausgehende Überweisung „SEPA-Zahlung“ aus.
Gib die Daten des Empfänger:innenkontos und den Betrag ein. Die Person, die die Überweisung in Auftrag gibt, kann zusätzliche Kommentare hinzufügen. Diese sind nur für die genehmigende Person sichtbar.
Klicke auf „Zur Genehmigung freigeben“. Bei Assistant-Profilen ist der Genehmigungsschalter grundsätzlich aktiviert, bei Owner- oder Admin-Profilen kann er bei Bedarf aktiviert werden.
Der Überweisungsauftrag wird zur Genehmigung übermittelt.
Wenn Sie Administrator sind, so überprüfen Sie eine Überweisungsanfrage:
Melde dich unter https://business.vivid.money/de/onboarding/login bei deinem Vivid-Business-Konto an.
Gehe im Menü auf der Seitenleiste zum Bereich „Transaktionen“.
Achte auf das Banner „Zu genehmigende Überweisungen“ oben in der Mitte der Bedienoberfläche.
Klicke auf die Überweisung, die du überprüfen möchtest.
Als Owner oder Admin siehst du die Optionen „Genehmigen und ausführen“ oder „Ablehnen“.
Wenn du „Genehmigen und ausführen“ auswählst, wird die Transaktion sofort verarbeitet.
Bei „Ablehnen“ kannst du einen Grund für die Ablehnung angeben, und die Zahlung wird nicht verarbeitet.
Im Anschluss an die Prüfung erhält die Person, die den Überweisungsauftrag erstellt hat, eine E-Mail-Benachrichtigung über das Ergebnis, egal ob die Zahlung genehmigt oder abgelehnt wurde.
Für weitere Informationen zu den in Vivid Business verfügbaren Rollen und ihrer Liste der Zugriffe können Sie diesen Link konsultieren.