Como propietario de un negocio, es posible que desee que su contador acceda a su cuenta comercial sin otorgarle permisos completos. Para ello, existe el rol de “Asistente”.
El rol de Asistente ofrece un acceso controlado, de solo lectura, para que usted mantenga el control total. Aquí le explicamos cómo funciona:
Solo visualización de la cuenta: Los asistentes pueden ver los saldos de las cuentas y las transacciones. Pueden descargar los estados de cuenta y las confirmaciones de pago. Sin embargo, no pueden crear ni eliminar cuentas de dinero. Tampoco pueden crear, recargar ni retirar fondos de la Cuenta de Interés.
Iniciación de pagos con aprobación: Los asistentes pueden iniciar pagos o solicitudes de transferencia, pero estas deben ser revisadas y aprobadas por un Administrador o Propietario antes de procesarse.
Acceso limitado a las tarjetas: Aunque puede emitir tarjetas en nombre de los asistentes y establecer límites, estos no pueden gestionar las configuraciones de las tarjetas (emitir, congelar, eliminar o ajustar límites). Los asistentes solo pueden usar las tarjetas emitidas para ganar reembolsos en compras.
Gestión restringida del equipo: Los asistentes no pueden invitar ni eliminar miembros del equipo, pero pueden ver la lista de miembros actuales.
Visualización del plan tarifario: Los asistentes pueden ver los detalles del plan tarifario actual, pero no pueden realizar cambios.
Consulte esta página para obtener una descripción completa de los permisos de acceso según el rol.
Además, invitar a su contador a su cuenta comercial es seguro porque:
Inicio de sesión único con verificación de identidad: Su contador recibe credenciales de inicio de sesión propias y solo puede acceder a la cuenta después de verificar su identidad, eliminando la necesidad de compartir credenciales entre los miembros del equipo.
Visibilidad del administrador y propietario: Como Administrador o Propietario, mantiene visibilidad completa de todas las acciones dentro de su cuenta comercial, incluidas las realizadas por los miembros del equipo.
¿Cómo invitar a su contador a acceder a la cuenta comercial?
Navegue hasta la sección ‘Equipo’ en su cuenta comercial.
Haga clic en ‘Agregar un miembro del equipo’, seleccione ‘Asistente’ e ingrese los datos de su contador, incluyendo su correo electrónico, nombre y apellido.
Su contador recibirá una invitación para configurar el acceso y verificar su identidad. Este proceso rápido generalmente toma menos de tres minutos. Una vez verificado, podrá acceder de manera segura a su cuenta comercial con sus propias credenciales de inicio de sesión.