Lorsque vous sélectionnez le Portefeuille modèle dans le menu principal, vous pouvez consulter vos rendements pour l’ensemble du compte sur la période sélectionnée, y compris les revenus réalisés.
Après avoir sélectionné une stratégie, le rendement global de la portefeuille et celui de chaque actif sont précisés dans les informations concernant la portefeuille, pour la période choisie. Le bouton permettant de sélectionner la période se trouve en haut, à côté du solde total sur l’écran principal, ainsi qu’à côté de la performance sur l’écran de détail du portefeuille.
Le rendement de la portefeuille indique le gain ou la perte totale de la portefeuille actuelle, incluant les liquidités non investies et la performance des investissements (réalisée et non réalisée), pour la période sélectionnée, mais pas avant la date de sélection de la portefeuille. La performance est calculée quotidiennement et n’est pas réinitialisée lors des retraits. Elle est réinitialisée uniquement en cas de changement de portefeuille.
À côté de chaque actif, vous trouverez également son rendement pour la période choisie. Ce montant comprend les gains/pertes réalisés (si l’actif a été vendu en tout ou en partie) et non réalisés (sur la part encore détenue dans le portefeuille). Même si l’actif est entièrement vendu, le montant reflètera le revenu fixe généré pendant la période. Le montant sera réinitialisé en cas de changement de portefeuille.
Il faut noter que le rendement d'un actif prend en compte non seulement sa valeur, mais aussi la différence entre son prix d'acquisition et son prix de cession (bid-ask spread) : l'actif est cédé à un tarif légèrement inférieur, selon la distribution des ordres dans le carnet d'ordres. Ainsi, juste après l'acquisition d'un actif, il se peut que vous observiez un rendement défavorable. Modifier constamment de portefeuille peut causer des pertes.
Pour vous familiariser avec les risques associés à l'investissement, merci de vous référer à notre brochure d'information sur les risques.