Come proprietario di un’azienda, potresti voler concedere al tuo commercialista l'accesso al tuo conto aziendale senza fornire autorizzazioni complete. Ecco perché esiste il ruolo di “Assistente”.
Il ruolo di Assistente offre un accesso controllato e in sola visualizzazione, permettendoti di mantenere il controllo totale. Ecco come funziona:
Solo Visualizzazione dell'Account: Gli Assistenti possono visualizzare i saldi e le transazioni del conto. Possono scaricare estratti conto e conferme di pagamento. Tuttavia, non possono creare o eliminare conti di denaro. Inoltre, gli Assistenti non possono creare, ricaricare o prelevare fondi dal Conto di Interesse.
Inizio Pagamenti con Approvazione: Gli Assistenti possono avviare pagamenti o richieste di trasferimento, ma queste operazioni richiedono la revisione e l'approvazione di un Admin o Proprietario prima di essere eseguite.
Accesso Limitato alle Carte: Puoi emettere carte per conto degli Assistenti e impostare limiti, ma gli Assistenti non possono gestire le impostazioni delle carte (emissione, blocco, eliminazione o regolazione dei limiti). Possono solo utilizzare le carte emesse per ottenere cashback sugli acquisti.
Gestione del Team Limitata: Gli Assistenti non possono invitare o eliminare membri del team, ma possono visualizzare l'elenco dei membri attuali.
Visualizzazione del Piano Tariffario: Gli Assistenti possono visualizzare i dettagli del piano tariffario attuale ma non possono apportare modifiche.
Consulta questa pagina per una panoramica completa delle autorizzazioni di accesso per ciascun ruolo.
Inoltre, invitare il tuo commercialista nel conto aziendale è sicuro e protetto grazie a:
Login Unico con Verifica dell'Identità: Il tuo commercialista riceverà credenziali di accesso personali e potrà accedere al conto solo dopo aver completato la verifica dell'identità, eliminando la necessità di condividere le credenziali tra i membri del team.
Visibilità per Admin e Proprietario: Come Admin o Proprietario, mantieni la piena visibilità di tutte le attività all'interno del tuo conto aziendale, comprese quelle svolte dagli altri membri del team.
Come Invitare il Commercialista ad Accedere al Conto Aziendale
Accedi alla sezione ‘Team’ del tuo conto aziendale.
Clicca su ‘Aggiungi un Membro del Team’, seleziona ‘Assistente’ e inserisci i dati del tuo commercialista, inclusi l'email, il nome e il cognome.
Il tuo commercialista riceverà un invito per impostare l’accesso e verificare la propria identità. Questo processo rapido richiede solitamente meno di tre minuti. Una volta verificata l'identità, potrà accedere in modo sicuro al tuo conto aziendale utilizzando le proprie credenziali di accesso.