Als je het plan Enterprise, Enterprise + of Pro + hebt, kun je overboekingsregels gebruiken in het gedeelte Liquiditeitsbeheer. Lees hier meer over overboekingsregels.
Een regel aanmaken
Ga naar het gedeelte Liquiditeitsbeheer:
Tik in de app op de 3 streepjes rechtsboven om naar Alle diensten te gaan.
In de webversie vind je dit in het linkerzijpaneel
Ga naar het tabblad Overboekingsregels
Selecteer bij Overboekingsregel toevoegen het type regel dat je wilt aanmaken
Vul de gegevens in die nodig zijn om de regel aan te maken
Klik op Opslaan – de regel is nu klaar voor gebruik!
Een regel wijzigen of pauzeren
Ga naar het gedeelte Liquiditeitsbeheer:
Tik in de app op de 3 streepjes rechtsboven om naar Alle diensten te gaan.
In de webversie vind je dit in het linkerzijpaneel
Ga naar het tabblad Overboekingsregels
Klik op de regel die je wilt wijzigen
Wil je de regel pauzeren, klik dan bovenaan op de knop Pauzeren
Wil je de regel wijzigen, klik dan op de knop Wijzigen
Vanaf hier kun je alle gegevens aanpassen
Klik op Opslaan
Een regel verwijderen
Let op: als je een regel verwijdert, is dat definitief en als je die later toch weer nodig hebt, moet je die helemaal opnieuw aanmaken.
Ga naar het gedeelte Liquiditeitsbeheer:
Tik in de app op de 3 streepjes rechtsboven om naar Alle diensten te gaan.
In de webversie vind je dit in het linkerzijpaneel
Ga naar het tabblad Overboekingsregels
Klik op de regel die je wilt wijzigen
Klik op Verwijderen