Eine benutzerdefinierte Rolle ist eine Rolle, die dein Unternehmen für sein eigenes Team erstellt, mit einer von dir gewählten spezifischen Kombination aus Berechtigungen und Kontozugriff. Du könntest zum Beispiel eine Rolle „Treasury" erstellen, die nur Geld zwischen deinen Treasury-Konten einsehen und verschieben kann, oder eine Rolle „Travel", die nur Karten für Reiseausgaben ausstellen und verwalten kann.
Benutzerdefinierte Rollen ergänzen die Standardrollen von Vivid — sie ersetzen sie nicht. Deine Inhaber- und Administrator-Rollen sowie deren Definition in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben genau gleich. Benutzerdefinierte Rollen legen lediglich fest, was ein bereits autorisiertes Teammitglied innerhalb deines Unternehmens tun kann.
Verfügbarkeit
Freiberufler: Pro+
Juristische Personen: Enterprise und Enterprise+
Unternehmen mit anderen Tarifen verwenden weiterhin die Standardrollen Inhaber, Administrator, Assistent und Mitarbeiter.
Wer kann benutzerdefinierte Rollen erstellen und verwalten?
Die Rollen Inhaber und Admin können benutzerdefinierte Rollen erstellen, bearbeiten und löschen sowie Teammitgliedern zuweisen.
Was kann ich mit einer benutzerdefinierten Rolle steuern?
Wenn du eine benutzerdefinierte Rolle erstellst, wählst du die Zugriffsebene für jeden der folgenden Bereiche:
Konten — welche Vivid-Konten deines Unternehmens (einschließlich Treasury-/verzinslicher Konten) der Rolleninhaber einsehen und nutzen kann.
Überweisungen — ob der Rolleninhaber externe Überweisungen (SEPA und international/SWIFT) sowie interne Überweisungen zwischen zugänglichen Konten initiieren und/oder genehmigen kann und ob er deine Empfängerliste verwalten kann.
Karten — ob der Rolleninhaber nur eine Karte für sich selbst ausstellen kann oder auch Vivid Cards für andere Teammitglieder einsehen, ausstellen, sperren und entfernen kann.
Wie funktioniert der Kontozugriff bei einer benutzerdefinierten Rolle?
Für jedes deiner Vivid-Konten wird einer benutzerdefinierten Rolle eine von zwei Zugriffsebenen zugewiesen:
Zugriff — der Rolleninhaber kann das Konto, sein Guthaben und die Transaktionsaktivität einsehen, Kontoauszüge herunterladen und alle Aktionen ausführen, für die seine Rolle konfiguriert wurde (z. B. Überweisungen).
Kein Zugriff — das Konto ist für den Rolleninhaber vollständig ausgeblendet. Es erscheint in keiner Kontoliste, Suche, Kontoauszug, Auswahl oder Benachrichtigung — weder in der App noch im Web.
Wie kann ich benutzerdefinierte Rollen erstellen?
Gehe zum Bereich Team.
Wähle in der Vivid Money App die drei Linien oben rechts, scrolle nach unten zu Weitere Dienste und wähle Dein Team.
Im Web Interface siehst du den Tab Team auf der linken Seite.
Gib der Rolle einen Namen und eine Beschreibung und wähle ein Symbol für diese Rolle.
Es gibt 4 Bereiche, für die du den Zugriff festlegen musst:
Konten
Überweisungen
Karten
Asset Management
Klicke nach der Auswahl auf Rolle erstellen.
Nach der Erstellung kannst du alle Details aller Rollen unter dem Tab Rollen einsehen.
Du kannst auf eine Rolle klicken, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.
Klicke auf ein Teammitglied, um ihm diese Rolle zuzuweisen. Du kannst diese Rolle einem Teammitglied auch beim Einladen in das Vivid Business-Konto zuweisen.
Kann ich dieselbe benutzerdefinierte Rolle mehr als einer Person zuweisen?
Ja. Eine einzelne benutzerdefinierte Rolle kann beliebig vielen Teammitgliedern zugewiesen werden. Jedes Teammitglied hat jeweils eine Rolle.
Was passiert, wenn ich eine Rolle lösche, die noch jemandem zugewiesen ist?
Das ist nicht möglich. Eine benutzerdefinierte Rolle kann nur gelöscht werden, wenn ihr keine Teammitglieder mehr zugewiesen sind — du musst alle betroffenen Teammitglieder zuerst einer anderen Rolle zuweisen.
Gibt es Namensregeln für benutzerdefinierte Rollen?
Ja. Der Name jeder benutzerdefinierten Rolle muss innerhalb deines Unternehmens eindeutig sein und darf nicht mit dem Namen einer der Standardrollen von Vivid übereinstimmen (Inhaber, Admin, Assistent, Mitarbeiter).
Kann ich die Standardrollen von Vivid bearbeiten oder löschen?
Nein. Inhaber, Admin, Assistent und Mitarbeiter sind feste Rollen und können weder umbenannt noch bearbeitet oder gelöscht werden. Benutzerdefinierte Rollen sind eine Ergänzung zu diesen Rollen, kein Ersatz.
Was passiert mit meinen benutzerdefinierten Rollen, wenn ich meinen Tarif herabstufe?
Wenn du benutzerdefinierte Rollen erstellt hast und später zu einem niedrigeren Tarif wechselst, bleiben deine benutzerdefinierten Rollen weiterhin aktiv, damit dein Tagesgeschäft nicht unterbrochen wird. Für jede noch aktive benutzerdefinierte Rolle wird jedoch eine monatliche Pauschalgebühr berechnet — unabhängig davon, wie viele Teammitglieder ihr zugewiesen sind. Wenn du beispielsweise eine Rolle „Travel Manager" erstellt und 3 Teammitgliedern zugewiesen hast, zahlst du eine monatliche Gebühr für diese Rolle, nicht drei. Vor der Bestätigung der Herabstufung zeigen wir dir die voraussichtlichen Kosten an, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst — zum Beispiel, indem du einige Teammitglieder zuvor einer Standardrolle zuweist. Unsere Preise kannst du auch hier einsehen.
Wer ist für die Handlungen eines Teammitglieds mit einer benutzerdefinierten Rolle verantwortlich?
Du. Benutzerdefinierte Rollen sind ein Werkzeug zur Verwaltung von Zugriffsrechten innerhalb deines Unternehmens — dein Unternehmen bleibt vollständig verantwortlich für die Handlungen aller Personen, die du für dein Konto autorisierst, einschließlich Teammitglieder mit benutzerdefinierten Rollen, genau wie bei Teammitgliedern mit unseren Standardrollen.
Ändert sich etwas für Unternehmen, die keine benutzerdefinierten Rollen verwenden?
Nein. Wenn du keine benutzerdefinierten Rollen einrichtest, ändert sich nichts — dein Team verwendet weiterhin die Standardrollen Inhaber, Admin, Assistent und Mitarbeiter wie bisher.