En tant que propriétaire d'entreprise, vous souhaiterez peut-être que votre comptable accède à votre compte professionnel sans lui accorder des permissions complètes. C'est là qu'intervient le rôle “Assistant”.
Le rôle d'Assistant offre un accès contrôlé en lecture seule, ce qui vous permet de garder un contrôle total. Voici comment :
Consultation des comptes uniquement : Les assistants peuvent consulter les soldes et les transactions du compte. Ils peuvent télécharger les relevés de compte et les confirmations de paiement. Cependant, ils ne peuvent ni créer ni supprimer de comptes financiers. De même, les assistants ne peuvent ni créer, ni approvisionner, ni retirer des fonds du Compte d'intérêt.
Initiation des paiements avec approbation : Les assistants peuvent initier des paiements ou des demandes de transfert, mais ceux-ci nécessitent un examen et une approbation d'un Admin ou du Propriétaire avant d'être traités.
Accès limité aux cartes : Bien que vous puissiez émettre des cartes au nom des assistants et définir des limites, ils ne peuvent pas gérer les paramètres des cartes (émission, gel, suppression ou ajustement des limites). Les assistants peuvent uniquement utiliser les cartes émises pour obtenir des cashback sur leurs achats.
Gestion restreinte de l'équipe : Les assistants ne peuvent pas inviter ni supprimer de membres de l'équipe, mais ils peuvent consulter la liste actuelle de l'équipe.
Consultation du plan tarifaire : Les assistants peuvent consulter les détails du plan tarifaire actuel mais ne peuvent pas effectuer de modifications.
Veuillez consulter cette page pour un aperçu complet des permissions d'accès par rôle.
De plus, inviter votre comptable à accéder à votre compte professionnel est à la fois sûr et sécurisé, car :
Identifiants uniques avec vérification d'identité : Votre comptable reçoit ses propres identifiants de connexion et ne peut accéder au compte qu'après vérification de son identité, éliminant ainsi le besoin de partager des identifiants entre les membres de l'équipe.
Visibilité pour l'Admin & le Propriétaire : En tant qu'Admin ou Propriétaire, vous conservez une visibilité totale sur toutes les actions effectuées dans votre compte professionnel, y compris celles réalisées par les membres de l'équipe.
Comment inviter mon comptable à accéder au compte professionnel ?
Accédez à la section ‘Équipe’ de votre compte professionnel.
Cliquez sur ‘Ajouter un membre de l'équipe’, sélectionnez ‘Assistant’, puis saisissez les informations de votre comptable, y compris son email, son prénom et son nom de famille.
Votre comptable recevra une invitation pour configurer son accès et vérifier son identité. Ce processus rapide prend généralement moins de trois minutes. Une fois vérifié, il pourra accéder en toute sécurité à votre compte professionnel en utilisant ses propres identifiants.