Ora puoi personalizzare le approvazioni e decidere che determinati pagamenti debbano essere esaminati da un'altra persona del tuo team prima che il denaro lasci il tuo conto. Imposti le regole una sola volta in Pagamenti → Regole di approvazione, e ogni pagamento corrispondente le seguirà automaticamente da quel momento in poi.
Disponibilità
Persone giuridiche: Enterprise, Enterprise+
Liberi professionisti: Pro+
Disponibile sia nell'interfaccia web che nell'app Vivid Money.
Cosa posso configurare?
Puoi creare regole della seguente forma: «quando questa persona (o chiunque abbia questo ruolo, o chiunque nel team) crea un pagamento, deve essere approvato da queste persone.» Una regola può richiedere più approvazioni, una dopo l'altra — ad esempio, prima un ruolo qualsiasi, poi il titolare.
Chi può configurare le regole di approvazione?
I ruoli Titolare e Admin.
Come si crea una regola?
Vai su Pagamenti → Regole di approvazione e seleziona Aggiungi nuova regola di approvazione.
Scegli a chi si applica la regola (l'iniziatore) — una persona specifica, un ruolo o chiunque.
Aggiungi un passaggio di approvazione e scegli chi deve approvarlo — seleziona ruoli e/o fino a 10 persone.
Aggiungi un altro approvatore allo stesso passaggio se desideri due (o più) approvazioni in quella fase, oppure aggiungi un altro passaggio se vuoi che le approvazioni avvengano una dopo l'altra.
Salva la regola — si applica a qualsiasi nuovo pagamento corrispondente da quel momento in poi.
Posso consentire a una di più persone di approvare?
Sì. Puoi elencare più persone o ruoli come alternative nello stesso passaggio — la prima che approva è sufficiente per quel passaggio.
Posso approvare il mio stesso pagamento?
No. La persona che crea un pagamento non può mai approvarlo da sola — è questo che rende il controllo significativo.
Cosa succede se sono l'unica persona che potrebbe approvare il mio pagamento?
In questo caso il pagamento viene eseguito automaticamente. Non c'è nessun altro disponibile, quindi non viene bloccato in attesa di un'approvazione che non può avvenire.
Posso approvare lo stesso pagamento due volte?
No. Ogni persona può approvare un pagamento una sola volta, anche se la regola prevede più passaggi.
Cosa succede a un pagamento mentre è in attesa di approvazione?
Appare nel tuo elenco pagamenti come bozza in attesa di approvazione, e le persone che devono approvarlo vengono notificate. Nulla viene inviato finché non viene ottenuta l'ultima approvazione richiesta.
Posso approvare più pagamenti contemporaneamente?
Sì. Se selezioni un gruppo di pagamenti, quelli completamente approvati vengono eseguiti; quelli che necessitano ancora di un'altra approvazione rimangono in attesa, con la tua approvazione già registrata.
Cosa succede se un pagamento viene rifiutato?
Il pagamento viene immediatamente bloccato e contrassegnato come rifiutato — non sono possibili ulteriori approvazioni. La persona che rifiuta può aggiungere una breve motivazione.
Un pagamento in attesa di approvazione può essere annullato?
Sì. La persona che lo ha creato può sempre annullarlo, così come il Titolare o un Admin.
Se modifico una regola, influisce sui pagamenti già in attesa di approvazione?
No. I pagamenti già in attesa di approvazione continuano a seguire la regola così com'era al momento della loro creazione. Le tue modifiche si applicano solo ai pagamenti creati dopo il salvataggio.
Posso disattivare una regola senza eliminarla?
Sì — puoi disattivare una regola e riattivarla in seguito, oppure eliminarla del tutto se non ne hai più bisogno.
Esiste un registro di chi ha approvato cosa?
Sì. Puoi vedere chi ha approvato e quando, nonché eventuali rifiuti o annullamenti.
Tutti i pagamenti sono soggetti alle regole di approvazione?
Le regole di approvazione si applicano ai pagamenti SEPA e SWIFT e coprono anche le fatture che carichi per il pagamento. Tieni presente che i pagamenti in valuta estera non sono soggetti alle regole di approvazione che hai impostato.
Cosa succede se nessuna regola corrisponde al mio pagamento?
Esiste sempre un'opzione di riserva: il pagamento richiede comunque l'approvazione del Titolare o di un Admin. I pagamenti del tuo team richiedono approvazione, a meno che la persona che li invia non abbia già quel diritto.