Als bedrijfseigenaar wil je misschien dat je accountant toegang heeft tot je zakelijke rekening zonder daarbij volledige toestemming te geven. Vandaar de positie "Assistent".
De Assistent-positie biedt gecontroleerde, alleen-lezen toegang, zodat je volledige controle houdt. Dit is hoe:
Alleen rekening bekijken: Assistenten kunnen rekeningsaldi en transacties bekijken. Ze kunnen rekeningafschriften en betalingsbevestigingen downloaden. Ze kunnen echter geen geldrekeningen aanmaken of verwijderen. Assistenten kunnen ook geen renterekening aanmaken, opwaarderen of geld ervan afhalen.
Betalingsinitiatie met goedkeuring: Assistenten kunnen betalingen of overboekingsverzoeken initiëren, maar deze moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd door een Admin of Eigenaar voordat ze worden verwerkt.
Beperkte kaarttoegang: Hoewel je kaarten kunt uitgeven namens Assistenten en limieten kunt instellen, kunnen zij geen kaartinstellingen beheren (uitgeven, bevriezen, verwijderen of limieten aankaarten). Assistenten kunnen uitgegeven kaarten alleen gebruiken om cashback te verdienen op aankopen.
Beperkt teambeheer: Assistenten kunnen geen teamleden uitnodigen of verwijderen, maar kunnen wel de huidige teamlijst bekijken.
Tariefpakket bekijken: Assistenten kunnen de huidige tariefpakketgegevens bekijken, maar geen wijzigingen aanbrengen.
Raadpleeg deze pagina voor een volledig overzicht van toegangsrechten per positie.
Bovendien is het uitnodigen van je accountant voor je zakelijke rekening zowel veilig als betrouwbaar want:
Uniek inloggen met identiteitsverificatie: Je accountant ontvangt zijn eigen inloggegevens en kan alleen toegang krijgen tot de rekening na verificatie van de identiteit, waardoor het niet meer nodig is om inloggegevens te delen met teamleden.
Zichtbaarheid Admin & Eigenaar: Als Admin of Eigenaar behoud je het volledige overzicht over alle acties binnen je zakelijke rekening, inclusief de acties die worden uitgevoerd door teamleden.
Hoe nodig ik mijn accountant uit om toegang te krijgen tot de zakelijke rekening?
Navigeer naar het gedeelte 'Team' van je zakelijke rekening.
Klik op 'Een teamlid toevoegen', selecteer 'Assistent' en voer de gegevens van je accountant in, waaronder zijn e-mailadres, voornaam en achternaam.
Je accountant ontvangt een uitnodiging om toegang te krijgen en zijn identiteit te verifiëren. Dit snelle proces duurt meestal minder dan drie minuten. Zodra ze geverifieerd zijn, kunnen ze veilig toegang krijgen tot je zakelijke rekening met hun eigen inloggegevens.